Wabash Prices a augmenté son offre privée d'un capital global de 130 millions de dollars de billets non garantis de premier rang convertibles à 4,00 % à échéance 2032

Wabash (NYSE : WNC), un leader des solutions de chaîne d'approvisionnement complètes pour les marchés du transport, de la logistique et des infrastructures, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre privée surdimensionnée (l' « Offre ») d'un capital global de 130 millions de dollars de billets non garantis de premier rang convertibles à 4,00 % échus en 2032 (les « billets »), qui a été revu à la hausse par rapport au principal global de 100 millions de dollars annoncé précédemment, à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés à la règle 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée (la » Loi sur les valeurs mobilières »). En outre, Wabash a accordé aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat, à régler dans un délai de 13 jours à compter de la date de première émission des billets, jusqu'à un montant principal global supplémentaire de 20 millions de dollars des billets. L'Offre devrait être clôturée le 20 juillet 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.