Kawasaki Heavy propose des émissions d'obligations convertibles à coupon zéro échues en 2031 et 2033

• Kawasaki Heavy Industries a défini les conditions des offres internationales d'obligations convertibles à coupon zéro venant à échéance 2031 et d'obligations convertibles à coupon zéro venant à échéance 2033 (Transition CB).
• Le produit de l'émission obligataire était destiné à environ 101 milliards de yens japonais.
• Les obligations convertibles venant à échéance en 2031 ont fixé un prix de conversion de 3 913 yens, soit une prime de 49,98 % par rapport au cours de l'offre des nouvelles actions.
• Les obligations convertibles venant à échéance en 2033 (Transition CB) ont fixé un prix de conversion de 3 783 JPY, soit une prime de 45 %.
• Le produit net des obligations sera affecté jusqu'en mars 2031 à des projets de chaîne d'approvisionnement en hydrogène liquéfié, à l'IA physique, à la R&D, aux alliances et au refinancement.

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