Penguin Solutions a l'intention d'offrir 650 millions de dollars en capital global de billets de premier rang convertibles à échéance 2031 ; les acheteurs initiaux peuvent acheter jusqu'à 100 millions de dollars de billets supplémentaires

Penguin Solutions, Inc. (« Penguin », « nous » ou la « Société ») (NASDAQ : PENG) a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 650,0 millions de dollars en principal global de billets de premier rang convertibles à échéance 2031 (les « billets ») à des acheteurs institutionnels qualifiés tels que définis dans la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), sous réserve des conditions du marché et autres. Parallèlement à l'offre, la Société prévoit de participer à des échanges négociés en privé d'une partie de certains billets de premier rang convertibles existants à échéance en 2029 et 2030. La Société prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat, à régler dans un délai de 13 jours à compter de la date de première émission des billets, jusqu'à un montant principal global supplémentaire de 100,0 millions de dollars de billets.