Q32 Bio lance une offre publique de 200 millions de dollars de ses actions ordinaires

Q32 Bio Inc. (NASDAQ : QTTB), (« Q32 Bio »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour l'alopécie areata (« AA ») et d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires, a annoncé aujourd'hui avoir lancé un appel public à l'épargne souscrite de 200 millions de dollars d'actions ordinaires et, au lieu d'actions ordinaires pour certains investisseurs, des warrants préfinancés pour acheter des actions ordinaires. Q32 Bio a l'intention d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 30 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires proposées dans le cadre de l'offre publique au prix de l'offre publique, moins les remises de souscription et les commissions. Toutes les actions ordinaires et les bons de souscription préfinancés qui seront vendus dans le cadre de l'offre proposée seront vendus par Q32 Bio.

Morgan Stanley, Jefferies et Cantor agissent en tant que gérants de livres conjoints pour l'offre. Oppenheimer & Co. agit également en tant que responsable de la comptabilité pour l'offre, et H.C. Wainwright & Co. agit en tant que responsable principal de l'offre.

Q32 Bio a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins de fonds de roulement, y compris les dépenses liées à la recherche, au développement clinique et aux efforts de commercialisation, notamment pour soutenir l'avancement du bempikibart dans le cadre d'essais cliniques futurs. L'offre proposée est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit si ou quand l'offre proposée pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux termes réels de l'offre proposée.