Magle Chemoswed lance un vote des obligataires sur un plan de restructuration des obligations de très haut niveau de 203 millions de couronnes suédoises

• Magle Chemoswed Holding a lancé une procédure écrite visant à modifier les termes de ses obligations garanties de premier rang dans le cadre d'une proposition de recapitalisation.
• Le plan prévoit d'émettre jusqu'à 203 millions de couronnes suédoises de nouvelles obligations de premier rang, en partie financées en espèces, en partie compensées et en partie remboursées à partir d'obligations existantes.
• Le montant nominal restant des obligations existantes serait déprécié, une partie étant échangée contre des capitaux propres et le solde étant rétabli sous forme de nouvelles obligations PIK.
• Les nouvelles obligations super senior proposées comportent un intérêt en espèces de 5 %, avec une option supplémentaire de 4 % en espèces ou 6 % PIK, arrivant à échéance dans trois ans.
• L'émission d'actions liée à la transaction diluerait les actionnaires existants d'environ 71,05 %, avec un maximum de 74 254 865 nouvelles actions à 1 SEK.

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