HSBC émet 1,5 milliard de dollars de titres convertibles conditionnels perpétuels à 6,75 %

• HSBC Holdings plc émettra 1,5 milliard de dollars américains de titres convertibles conditionnels subordonnés perpétuels à 6,750 % le 18 mai 2026.
• Intérêt fixé à 6,750 % jusqu'au 18 mai 2033 ; redéfini tous les cinq ans au taux de référence du Trésor à 5 ans majoré de 2,513 %.
• L'émetteur peut procéder au remboursement en totalité pendant toute période de remboursement optionnelle commençant six mois avant chaque date de réinitialisation ; les détenteurs n'ont aucun droit de remboursement.
• Conversion automatique en actions ordinaires déclenchée si le ratio CET1 tombe en dessous de 7,0 % ; prix de conversion initial fixé à 3,68 dollars américains par action.
• Produit net attendu à 1,49 milliard de dollars américains pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le capital de soutien.

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