Chanson International lance une offre sur le marché d'actions ordinaires de catégorie A pouvant atteindre 219,4 millions de dollars

Jusqu'à 219 375 000$ d'actions ordinaires de catégorie A

Nous avons conclu un contrat de vente (le « contrat de vente ») avec AC Sunshine Securities LLC (l' « agent commercial ») relatif à l'offre et à la vente de nos actions ordinaires de catégorie A, d'une valeur nominale de 0,08 dollar par action (« actions ordinaires de catégorie A ») proposées par ce supplément de prospectus et le prospectus qui l'accompagne. Conformément au contrat de vente, nous pouvons proposer des actions ordinaires de catégorie A, de temps à autre, par l'intermédiaire ou à l'agent des ventes, agissant en tant qu'agent commercial ou mandant, pour un prix d'offre global allant jusqu'à 219 375 000 dollars.

Les ventes de nos actions ordinaires de catégorie A, le cas échéant, dans le cadre de ce supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne seront effectuées par toute méthode autorisée par la loi applicable, considérée comme une « offre au marché » telle que définie dans la règle 415 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Sous réserve des termes du contrat de vente, l'agent commercial effectuera toutes les ventes en déployant des efforts commercialement raisonnables, conformément à ses pratiques commerciales et commerciales normales, selon des conditions convenues d'un commun accord entre l'agent commercial et nous. Il n'existe aucun arrangement pour que les fonds soient reçus dans le cadre d'un séquestre, d'une fiducie ou d'un arrangement similaire.

L'agent commercial aura droit à une rémunération à un taux de commission fixe de 3,0 % du produit brut de chaque vente de nos actions ordinaires de catégorie A par son intermédiaire conformément au contrat de vente. Voir « Plan de distribution » à partir de la page S-10 pour plus d'informations concernant la rémunération à verser à l'agent des ventes. Dans le cadre de la vente des actions ordinaires de catégorie A en notre nom, l'agent commercial sera considéré comme des « preneurs fermes » au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, et la rémunération de l'agent des ventes sera considérée comme des commissions de souscription ou des remises. Nous avons accepté d'indemniser et de contribuer à l'agent commercial pour certaines responsabilités civiles, y compris les responsabilités en vertu du Securities Act ou du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, ou de l'Exchange Act.

À la date de ce supplément de prospectus, le capital social autorisé de la Société est de 165 000 000 dollars américains divisé en 2 055 000 000 d'actions ordinaires de catégorie A et 7 500 000 actions ordinaires de catégorie B d'une valeur nominale de 0,08 dollar américain chacune (les « actions ordinaires de catégorie B »). Les détenteurs d'actions ordinaires de catégorie A et d'actions ordinaires de catégorie B ont les mêmes droits, à l'exception des droits de vote et de conversion, comme indiqué dans notre mémorandum et nos statuts modifiés et mis à jour, tels que modifiés et reformulés de temps à autre (les « Statuts »). En ce qui concerne les questions nécessitant un vote de tous les actionnaires, chaque détenteur d'actions ordinaires de catégorie A aura droit à une (1) voix pour chaque action ordinaire de catégorie A détenue et chaque détenteur d'actions ordinaires de catégorie B aura droit à cinquante (50) voix pour chaque action ordinaire de catégorie B détenue. Les actions ordinaires de catégorie B sont convertibles en actions ordinaires de catégorie A à tout moment après leur émission, au choix de leur porteur, sur une base individuelle. À la date de ce supplément de prospectus, nous avions 38 907 905 actions ordinaires de catégorie A et 70 875 actions ordinaires de catégorie B émises et en circulation, respectivement.