Annaly Capital conclut un programme d'offre d'actions sur le marché de 2,5 milliards de dollars auprès de grandes banques

Le 22 décembre 2025, Annaly Capital Management, Inc. (la « Société ») a conclu des contrats d'agence de distribution distincts (collectivement, les « contrats de vente ») avec chacune des sociétés Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., BTIG, LLC, Citizens JMP Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC et Wells Fargo Securities, LLC (les « agents commerciaux »). Selon les termes des contrats de vente, la Société peut offrir et vendre des actions de ses actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,01 dollar par action (« actions ordinaires »), dont le prix d'offre global peut atteindre 2 500 000 000 dollars (les « actions ») de temps à autre par l'intermédiaire de l'un des agents commerciaux.

Conformément aux contrats de vente, les actions peuvent être proposées et vendues par l'intermédiaire des agents de vente dans le cadre de transactions considérées comme des offres « sur le marché », telles que définies dans la règle 415 (a) (4) du Securities Act de 1933, tel que modifié. En vertu des contrats de vente, chaque agent commercial (au choix de la société) déploiera des efforts commercialement raisonnables conformément à ses pratiques commerciales et commerciales normales pour vendre les actions conformément aux instructions de la société. En vertu des contrats de vente, la Société versera à chacun des agents commerciaux une commission qui ne dépassera pas, mais peut être inférieure à, 1,00 % du prix de vente brut par action des actions vendues par son intermédiaire. Les contrats de vente contiennent les déclarations, les garanties et les accords habituels de la Société, ainsi que les conditions habituelles pour la réalisation des transactions de vente futures, les droits et obligations d'indemnisation des parties et des dispositions de résiliation.