Permira et Warburg Pincus vont acquérir Clearwater Analytics pour 8,4 milliards de dollars

Un consortium de sociétés de capital-investissement, dirigé par Permira et Warburg Pincus, a annoncé dimanche un accord pour racheter la société de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), pour environ 8,4 milliards de dollars, dette comprise.

Le rachat de Clearwater offre une prime de 47 %

Le consortium propose de privatiser Clearwater au prix de 24,55 dollars par action en espèces, soit une prime de 47 % par rapport au cours de l'action de la société de 16,69 dollars le 10 novembre, avant l'annonce de la vente potentielle.

Parmi les autres investisseurs participant à l'opération figurent Francisco Partners et Temasek. En vertu de cet accord, Clearwater dispose d'une fenêtre « go-shop » allant jusqu'au 23 janvier 2026, lui permettant de solliciter et d'évaluer des offres de rachat alternatives, avec une éventuelle prolongation de 10 jours pour certains soumissionnaires.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2026.

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Clearwater enregistre une forte croissance au troisième trimestre

Warburg et Permira ont soutenu Clearwater en 2020 et ont soutenu son introduction en bourse de 621 millions de dollars en 2021. Fondée en 2004, la société a récemment enregistré une forte croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 77 % pour atteindre 205,1 millions de dollars et un EBITDA ajusté en hausse de 84 % pour atteindre environ 71 millions de dollars.

Le classement Edge de Benzinga place Clearwater Analytics au 21e centile en termes de dynamique et au 99e centile en termes de croissance, reflétant des performances mitigées dans les deux domaines. Consultez le rapport détaillé ici.

Evolution des cours : Depuis le début de l'année, l'action Clearwater a chuté de 19,15 % selon les données de Benzinga Pro. Vendredi, il a augmenté de 1,32 % pour clôturer à 22,25$.

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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l'aide d'outils d'IA et a été révisé et publié par les éditeurs de Benzinga.