Que se passe-t-il avec Darden Restaurants Stock aujourd'hui ?

Les actions de Darden Restaurants, Inc. (NYSE : DRI) se négocient en baisse vendredi.

Jeudi, la société a annoncé un bénéfice ajusté par action de 2,08 dollars pour le deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation consensuelle des analystes de 2,10 dollars.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants ont évoqué l'évolution du comportement des consommateurs, affirmant que l'entreprise continuait de surveiller l'impact de l'utilisation du GLP-1, en particulier sur la consommation d'alcool, et ont souligné que les options de menu plus légères contribuaient à compenser ces changements.

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Voici le point de vue des analystes sur le titre :

BTIG

L'analyste Peter Saleh a réitéré sa note d'achat sur Darden Restaurants, fixant un objectif de cours de 225$. Selon lui, les prévisions de l'entreprise semblent réalisables, étant donné que les coûts de la viande bovine culminent, que les pressions sur la main-d'œuvre s'atténuent et que la direction s'appuie légèrement sur les prix.

Saleh a noté que la dynamique des ventes restait forte, alors que les bénéfices étaient à la traîne pour l'instant, mais qu'ils devraient augmenter à l'avenir. Il a ajouté que le menu de Darden correspond bien aux préférences des consommateurs, ce qui pourrait soutenir la croissance des ventes sur plusieurs années.

À propos de l'utilisation du GLP-1, Saleh a déclaré que l'impact sur Darden avait été limité. Les données d'une enquête indiquent que de nombreux utilisateurs du GLP-1 ont de faibles revenus et réduisent considérablement leurs visites au restaurant, en particulier les restaurants à service rapide, plutôt que les repas décontractés. Il a noté que ces tendances pourraient exercer une pression sur les ventes des magasins comparables de l'industrie d'environ 0,5 à 1 point de pourcentage.

À l'avenir, Saleh s'attend à ce que le prix de la viande bovine augmente à un rythme inférieur à celui des adolescents, ce qui pourrait entraîner de nouvelles mesures tarifaires au second semestre. Il a souligné que l'amélioration des ventes dans les magasins comparables était due en partie à la hausse des prix au LongHorn Steakhouse, tandis que la baisse de la demande de biftecks au détail pourrait éventuellement faire baisser les prix du bœuf malgré des conditions d'approvisionnement serrées.

Stephens

L'analyste Jim Salera a réitéré la note de pondération égale de l'action, avec une prévision de cours de 205$.

Salera a indiqué que les signaux des consommateurs semblent inégaux, les restaurants décontractés affichant des recettes modestes malgré un trafic légèrement négatif. Il a noté que les restaurants Darden avaient de nouveau surperformé la catégorie en termes de croissance des ventes et de tendances du trafic.

Salera a déclaré que les clients recherchent du rapport qualité-prix et de l'expérience, comme en témoignent les solides scores de satisfaction enregistrés par les principales marques.

Il a souligné le fort engagement avec les plateformes d'abondance et d'accessibilité d'Olive Garden. Il a également souligné les messages de valeur quotidiens au LongHorn Steakhouse.

L'analyste a ajouté qu'une tarification claire et groupée chez Fine Dining aide les clients à planifier leurs dépenses pour les occasions spéciales. L'échelle de Darden prend en charge des prix inférieurs à l'inflation au fil du temps.

Salera a déclaré que le menu de portions plus légères d'Olive Garden vise à protéger les perceptions d'accessibilité.

L'analyste a indiqué que les prévisions du BPA ajusté pour l'exercice 2026 restaient inchangées, tandis que les perspectives d'EBITDA étaient légèrement à la hausse. Il a ajouté que l'estimation du BPA ajusté pour l'exercice 2027 restait également inchangée.

Cours DRI : Les actions de Darden Restaurants se négociaient en baisse de 2,48 % pour atteindre 187,98$ lors de la dernière vérification vendredi.

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