Offre d'actions ordinaires de 40 millions de dollars de Profound Medical

Profound Medical Corp. (NASDAQ : PROF, TSX : PRN) (« Profound » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la vente de 5 142 857 actions ordinaires au prix d'achat de 7 $ par action dans le cadre d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé subséquent prévu au Canada d'un maximum de 571 428 actions ordinaires au prix d'achat de 7,00 $ l'action pour un produit brut total pouvant atteindre 40 millions de dollars.

L'offre directe enregistrée a été structurée comme un simple investissement en actions sans garantie de souscription et a été menée par des investisseurs dédiés à la santé aux côtés d'actionnaires existants. Cette partie de l'offre devrait être clôturée le ou vers le lundi 22 décembre 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Le produit brut de l'offre pour la Société devrait s'élever à environ 36 millions de dollars, avant déduction des frais d'agent de placement et des autres frais d'offre payables par la Société. La Société a l'intention d'affecter le produit net de l'offre à l'expansion de ses ventes et de son marketing, à son fonds de roulement, à la recherche et au développement, à ses transactions stratégiques et à ses objectifs généraux.