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    Contrôle des technologies de sécurité : points de vue d'analystes de 12 entreprises avant la « période de calme »

    Benzinga·12/18/2025 19:40:03
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    Les analystes de Needham ont rencontré les équipes de direction de 12 entreprises pour discuter de leurs performances jusqu'à la fin du mois de décembre, avant que les entreprises n'entrent dans la « période de calme ».

    • L'action Fortinet se négocie à des niveaux déprimés. Quelle est la prochaine étape pour l'action FTNT ?

    Les évaluations

    L'analyste Mike Cikos a maintenu les notes et les objectifs de cours suivants :

    Consultez les notations boursières d'autres analystes.

    Les principaux points à retenir

    L'analyste de Needham a mentionné les points à retenir suivants :

    • Backblaze entreprend certaines initiatives dans le cadre de la phase 2 de sa transformation de la commercialisation, bien que les avantages puissent prendre un certain temps.
    • Cellebrite continue de bien fonctionner et la direction prévoit une nouvelle accélération de la croissance en 2026.
    • Check Point a déjà enregistré la majeure partie de la hausse de prix de 7 % à 10 % annoncée précédemment, tandis que la discipline en matière de prix s'est améliorée, la rémunération des ventes étant désormais liée à l'ARR.
    • Datadog développe plusieurs initiatives commerciales et marketing afin de soutenir ses objectifs de croissance à moyen et long terme.
    • DigitalOcean prévoit de mettre en ligne 30 MW de capacité de centre de données au cours du premier semestre 2026.
    • Dynatrace semble confiante quant à la nouvelle accélération nette de l'ARR au cours de l'exercice 2027.
    • L'exécution de JFrog a été solide au troisième trimestre 2025, et la société semble « bien placée pour continuer à promouvoir les ventes croisées avec les clients existants, tout en fournissant des prévisions prudentes excluant la surconsommation », a écrit Cikos.
    • Fortinet se concentre sur la relance de la croissance du chiffre d'affaires des services au second semestre 2026, après de solides revenus produits et des facturations d'expansion enregistrées depuis le début de l'année.
    • N-able a pour objectif de convertir ses clients existants restants en contrats annuels. L'analyste s'attend à ce qu'environ 65 % à 70 % des clients aient des engagements annuels à la fin de 2026.
    • ServiceNow continue de bénéficier du succès de Now Assist, tandis que les difficultés liées à la CrPO liées aux contrats relais à court terme avec les agences fédérales américaines devraient s'atténuer à mesure que l'environnement des dépenses se normalisera.
    • Tenable s'oriente vers la facturation échelonnée, ce qui pourrait exercer une pression à court terme mais offrir une plus grande flexibilité aux clients et entraîner une augmentation des marges.
    • Varonis prévoit le renouvellement d'environ 60 millions de dollars sur « nos 175 millions de dollars d'OPS ARR estimés à 175 millions de dollars au 4TCY25, ce qui devrait fournir à la direction une vision nettement améliorée du comportement des clients au cours de l'exercice 26", a ajouté l'analyste.

    Evolution des cours : Au moment de la publication de jeudi, les actions suivantes avaient augmenté :

    • Backblaze de 4,88 % à 4,67$
    • Cellebrite de 1,36 % à 18,63$
    • Datadog en hausse de 1,80 % pour atteindre 139,17 dollars
    • DigitalOcean de 3,24 % pour atteindre 45,28$
    • Dynatrace de 1,16 % pour atteindre 44,70$
    • JFrog de 3,99 % à 66,54$
    • N-Able de 0,86 % à 7,64$
    • Tenable de 1,16 % pour atteindre 25,08$
    • Varonis Systems a augmenté de 0,85 % pour atteindre 32,94$

    Les demandes suivantes avaient été refusées :

    • Check Point Software Technologies a augmenté de 0,33 % pour atteindre 186,73$
    • Fortinet de 0,14 % à 79,27$
    • ServiceNow de 2,19 % pour atteindre 153,07$

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    Photo : Shutterstock