Mercer UK va investir 350 millions de livres sterling dans un nouveau fonds du marché privé, améliorant ainsi l'accès à l'épargne-retraite

Mercer, une division de Marsh McLennan (NYSE : MMC) et un leader mondial qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs de placement, à façonner l'avenir du travail et à améliorer les résultats en matière de santé et de retraite de leurs employés, a annoncé aujourd'hui son intention d'investir dans le nouveau fonds d'actifs à long terme (LTAF) de Schroders Mercer Private Assets Growth Long-Term Asset Fund (LTAF) pour améliorer l'accès de ses membres aux investissements sur le marché privé.

La LTAF devrait recevoir un engagement d'investissement initial de 350 millions de livres sterling de la part des trusts principaux de Mercer UK au cours de sa première année, et d'autres engagements suivront. Il devrait être mis en service au premier trimestre 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire de la Financial Conduct Authority.

Le LTAF sera lancé par Schroders Capital, sous l'égide des fonds d'actifs à long terme Schroders Capital, avec Future Growth Capital Limited en tant que gestionnaire d'investissement délégué. Des représentants de Mercer participeront également à un comité consultatif conjoint des investisseurs afin d'assurer une gouvernance continue. Il allouera du capital aux mandats d'investissement sous-jacents fournis par Mercer et Schroders Capital, ainsi qu'à des gestionnaires de placement tiers, le cas échéant.

Le nouveau LTAF deviendra le principal instrument de répartition sur le marché privé des solutions d'épargne en milieu de travail de Mercer UK, notamment le Mercer Master Trust et le now:pensions Master Trust. Il soutient les ambitions des conseils d'administration d'allouer au moins 10 % des actifs des fonds de pension par défaut aux marchés privés d'ici 2030, avec un minimum de 5 % investis au Royaume-Uni. En tant que signataires de l'accord Mansion House, les conseils d'administration reconnaissent le potentiel significatif des investissements sur les marchés privés dans le but de générer de solides rendements et de meilleurs résultats pour leurs membres.

Le LTAF fera partie des portefeuilles de croissance des trusts principaux et concentrera dans un premier temps ses investissements illiquides dans le capital-investissement et le capital-investissement dans les infrastructures. Il s'agit des classes d'actifs qui, selon les conseils d'administration, sont les mieux placées pour générer des rendements solides et à long terme pour les membres, tout en améliorant les résultats de retraite et en augmentant la diversification des portefeuilles des fiducies principales. La LTAF détiendra également des actions cotées pour répondre aux exigences de liquidité, et elle a l'intention d'allouer une part significative de ses investissements à des opportunités de croissance basées au Royaume-Uni.

« Mercer, associée à now:pensions Master Trust, gère collectivement des milliards d'actifs et possède des capacités de recherche et de mise en œuvre sur les marchés privés mondiaux. La collaboration permet aux deux fiducies principales de disposer d'allocations plus importantes dans des catégories d'actifs du marché privé susceptibles de générer des rendements plus élevés », a déclaré Phil Parkinson, responsable des pratiques de gestion de patrimoine de Mercer UK. L'un des principaux gestionnaires de placements mondiaux, Mercer gérait 683 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2025.