WTW achète Newfront pour fusionner l'IA avec la puissance mondiale de l'assurance

Willis Towers Watson Public Ltd. (NASDAQ : WTW), dont la marque est WTW, étend sa présence dans le secteur de l'assurance axée sur la technologie et des avantages sociaux en annonçant deux acquisitions visant à améliorer sa présence sur le marché intermédiaire et à moderniser le service à la clientèle.

La société a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Newfront, un courtier d'assurance basé à San Francisco, afin de renforcer sa position sur les comptes du marché intermédiaire américain et les spécialités à forte croissance, notamment la technologie, la fintech et les sciences de la vie.

La transaction s'élève à 1,3 milliard de dollars, dont 1,05 milliard de dollars initiaux, environ 900 millions de dollars en espèces et 150 millions de dollars en capitaux propres.

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Jusqu'à 250 millions de dollars de paiements supplémentaires basés sur des actions sont liés à la performance, et 150 millions de dollars supplémentaires sont possibles si la croissance dépasse les objectifs. WTW fournira également 100 millions de dollars d'incitations à la rétention des capitaux propres jusqu'en 2031.

WTW prévoit des synergies de coûts annuelles de 35 millions de dollars d'ici 2028, tout en engageant 25 millions de dollars de coûts de transaction, 100 millions de dollars de coûts d'intégration et 30 millions de dollars de frais non monétaires ponctuels. L'accord est dilutif de 10 cents EPS en 2026 et relutif en 2027.

L'accord ajoute une technologie innovante et agentique pilotée par l'IA qui s'appuie sur les récents investissements de WTW en matière de données et d'analyses et accélère sa stratégie technologique.

Expansion au Royaume-Uni avec Cushon

Dans un accord distinct, WTW a indiqué que ses activités britanniques achèteraient Cushon auprès de NatWest Group, élargissant ainsi le marché britannique des fiducies principales à cotisations définies et élargissant ses offres de retraite et d'épargne sur les lieux de travail.

WTW a indiqué que Cushon gère près de 4 milliards de livres d'actifs et compte environ 730 000 membres, aux côtés du fonds principal LifeSight de WTW, qui, selon la société, détient plus de 26 milliards de livres d'actifs et dessert environ 430 000 membres.

Julie Gebauer, présidente de la division Health, Wealth & Career de WTW, a déclaré que l'accord renforce la capacité de WTW à servir à la fois les grands employeurs et les entreprises de taille intermédiaire dans le secteur en pleine croissance des sociétés fiduciaires principales.

Cours du WTW : Les actions de Willis Towers Watson étaient en hausse de 0,13 % à 322,64 dollars au moment de la publication de mercredi, selon les données de Benzinga Pro.

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