Momentus annonce un contrat d'incitation de 3,7 millions de dollars impliquant environ 4,86 millions de bons de souscription existants et 7,29 millions de nouveaux bons de souscription à 0,77$

Momentus Inc. (NASDAQ : MNTS) (« Momentus » ou la « Société »), l'une des principales sociétés spatiales commerciales américaines spécialisée dans les solutions satellitaires, le transport spatial et les infrastructures orbitales, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat d'incitation avec un investisseur institutionnel existant de la Société pour l'exercice immédiat des bons de souscription d'août 2025 visant à acheter jusqu'à 4 862 058 actions ordinaires (les « bons de souscription existants »). Les bons de souscription existants seront exercés à un prix d'exercice réduit de 0,77$ pour un produit brut en espèces total d'environ 3,7 millions de dollars, avant déduction des frais de conseiller financier et autres dépenses de transaction. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.

En contrepartie de l'exercice immédiat de la totalité des bons de souscription existants, l'investisseur recevra, dans le cadre d'un placement privé, de nouveaux bons de souscription non enregistrés en décembre 2025 pour acheter jusqu'à 7 293 087 actions ordinaires de catégorie A de la Société (les « nouveaux bons de souscription »). Les nouveaux bons de souscription auront un prix d'exercice de 0,77 dollar et seront initialement exerçables à la date à laquelle l'approbation de l'exercice des nouveaux bons de souscription par les actionnaires sera obtenue. Les nouveaux mandats expireront cinq ans à compter de la date de cette approbation. La clôture de la transaction d'incitation aux warrants devrait avoir lieu le 11 décembre 2025 ou vers cette date, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

La Société a également convenu que certains bons de souscription existants d'octobre 2025 visant à acheter jusqu'à 7 469 607 actions ordinaires de catégorie A à un prix d'exercice de 1,43 dollar seront modifiés de telle sorte que le prix d'exercice des bons de souscription sera réduit de 0,77 dollar par action. La modification des warrants est soumise à l'approbation des actionnaires, et les warrants expireront cinq ans après la date d'obtention de l'approbation des actionnaires. Si l'approbation des actionnaires n'est pas obtenue dans les six (6) mois suivant la date initiale d'émission de ces warrants, le prix d'exercice des warrants sera automatiquement réduit au prix minimum (tel que défini dans la règle d'inscription au Nasdaq 5635 (d)) des actions ordinaires de catégorie A à la date qui tombe six (6) mois après la date initiale d'émission des warrants et les warrants expireront cinq ans après la date soit six (6) mois après la date initiale d'émission des mandats.

A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif dans le cadre de la transaction.