PTL Limited annonce une offre directe enregistrée de 2,4 millions de dollars de 60 millions d'actions de catégorie A au prix de 0,04 $/action

Le 4 décembre 2025, PTL Limited (la « Société ») a conclu des contrats d'achat de titres (les « Contrats d'achat de titres ») avec certains investisseurs qui y sont nommés, chacun étant un tiers indépendant de la Société (collectivement, les « Acheteurs »). Conformément aux contrats d'achat de titres, les acheteurs ont accepté de souscrire et d'acheter, et la Société a accepté d'émettre et de vendre aux acheteurs un total de 60 000 000 d'actions ordinaires de catégorie A, sans valeur nominale par action (les « actions ordinaires de catégorie A ») de la Société, à un prix d'achat de 0,04 dollar américain par action et pour un prix d'achat global de 2 400 000 dollars américains dans le cadre d'une offre directe enregistrée (« Offre directe enregistrée »).

Les actions ordinaires de catégorie A ont été proposées par la Société conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-3 (dossier n° 333-291441) (la « Déclaration d'enregistrement »), initialement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « Commission ») le 12 novembre 2025 et est entrée en vigueur le 2 décembre 2025 conformément aux dispositions de la section 8 (a) du Securities Act, du prospectus de base déposé dans le cadre de la déclaration d'enregistrement et du prospectus supplément daté du 9 décembre 2025 (le « Supplément de prospectus »). Les contrats d'achat de titres, les transactions envisagées ainsi que l'émission d'actions ordinaires de catégorie A ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société.

La Société prévoit de recevoir un produit brut d'environ 2 400 000 dollars américains provenant de l'émission et de la vente des actions ordinaires de catégorie A, avant déduction des frais d'offre estimés. Elle s'attend à ce que leur règlement intervienne conformément aux termes des contrats d'achat de titres. La clôture des transactions envisagées par les contrats d'achat de titres aura lieu aux dates respectives convenues d'un commun accord par la Société et les Acheteurs. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre directe enregistrée pour l'acquisition de navires, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.