Terns Pharma prévoit une offre d'actions de 400 millions de dollars pour financer le développement de médicaments anticancéreux

Terns Pharmaceuticals, Inc. (« Terns » ou la « Société ») (NASDAQ : TERN), une société d'oncologie au stade clinique, a annoncé aujourd'hui avoir lancé un appel public à l'épargne souscrite de 400 millions de dollars d'actions ordinaires et, au lieu d'actions ordinaires destinées à certains investisseurs, des bons de souscription préfinancés pour acheter des actions de ses actions ordinaires. En outre, Terns prévoit d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 60 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires proposées dans le cadre de l'offre publique au prix de l'offre publique, moins les remises de souscription et les commissions. Toutes les actions et tous les bons de souscription préfinancés qui seront vendus dans le cadre de l'offre seront proposés par Terns. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit si ou quand l'offre pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux termes réels de l'offre.

Jefferies, TD Cowen et Leerink Partners agissent en tant que principaux gestionnaires de livres pour l'offre proposée. Mizuho, Citizens Capital Markets et Oppenheimer & Co. agissent également en tant que cogérants de l'offre proposée.

Terns a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre proposée pour financer la recherche, les essais cliniques, le développement et la fabrication de produits candidats clés, y compris le TERN-701, les activités initiales en vue du futur lancement commercial potentiel du TERN-701, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.