SoFi lance une offre publique d'actions ordinaires de 1,5 milliard de dollars

SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ : SOFI) (« SoFi » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne souscrite de 1,5 milliard de dollars d'actions ordinaires. Dans le cadre de l'offre, SoFi prévoit d'accorder au souscripteur une option de 30 jours lui permettant d'acheter jusqu'à 15 % supplémentaires des actions ordinaires proposées dans le cadre de l'offre. Toutes les actions ordinaires de l'offre seront vendues par SoFi. SoFi a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, pour améliorer la position du capital, accroître l'optionnalité et permettre une plus grande efficacité de la gestion du capital, et financer une croissance supplémentaire et des opportunités commerciales.

Goldman Sachs & Co. LLC (« Goldman ») agira en tant que souscripteur dans le cadre de l'offre. Une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3 (numéro d'enregistrement 333-289046) (y compris un prospectus de base) (la « déclaration d'enregistrement ») est entrée en vigueur lors de son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 29 juillet 2025. Avant d'investir, les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus de base contenu dans cette déclaration d'enregistrement, le supplément de prospectus qui l'accompagne (le « supplément de prospectus ») et les documents qui y sont incorporés par référence pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et cette offre. L'offre sera faite uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus de base qui l'accompagne. Le supplément de prospectus et le prospectus de base qui l'accompagne relatifs à cette offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies du supplément de prospectus, lorsqu'elles sont disponibles, et du prospectus de base correspondant à cette offre peuvent également être obtenues en contactant : Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone : (866) 471-2526 ou par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, à l'attention du service des prospectus ou par e-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 1171 17, téléphone : (800) 831-9146 ; ou Mizuho Securities USA LLC, à l'attention de : Equity Capital Markets, 1271 Avenue des Amériques, 3e étage, New York , NY 10020, téléphone : (212) 205-7600 ou par e-mail : US-ECM@mizuhogroup.com ; ou Deutsche Bank Securities Inc., à l'attention du département des prospectus, au 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, téléphone : (800) 503-4611 ou par e-mail : Prospectus.Ops@db.com.