Pourquoi le déménagement de l'infrastructure de Palantir et Nvidia est plus important que n'importe quel modèle

Le boom de l'IA est obsédé par la taille des modèles et les lancements de puces, mais le nouveau partenariat de Palantir Technologies Inc (NASDAQ : PLTR) avec Nvidia Corp (NASDAQ : NVDA) et CenterPoint Energy Inc (NYSE : CNP) redéfinit le véritable problème qui sous-tend la prochaine phase de croissance de l'IA. En annonçant Chain Reaction, une initiative visant à accélérer l'infrastructure énergétique et informatique, Palantir a écrit : « Le goulot d'étranglement de l'innovation en matière d'IA ne réside plus dans les algorithmes, mais dans la puissance et le calcul. »

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Cette limite met fin à des mois de battage médiatique sur les modèles et révèle la véritable contrainte : le réseau prend du retard.

Palantir : goulot d'étranglement de l'infrastructure d'IA

Toutes les entreprises technologiques qui ont des ambitions en matière d'IA sont désormais confrontées à la même limite. Les centres de données sont proposés plus rapidement que les services publics ne peuvent en approuver la capacité. Les délais de distribution de l'énergie sont en retard de plusieurs années par rapport aux plans de déploiement de l'IA, et les prévisions de la demande du secteur augmentent de façon exponentielle. La révolution de l'IA ne peut pas évoluer si le monde ne peut pas l'alimenter.

Chain Reaction positionne Palantir en tant que couche de coordination pour cette nouvelle architecture. Plutôt que de rechercher des mises à niveau logicielles progressives, Palantir cible l'épine dorsale de planification et d'exploitation des infrastructures énergétiques : services publics, opérateurs de réseaux, planificateurs de centres de données et construction industrielle.

L'infrastructure dure des décennies. Les modèles évoluent tous les trimestres. Cette longévité constitue un avantage stratégique.

Nvidia : des puces aux gigawatts

L'implication de Nvidia indique que l'économie informatique a évolué. L'entreprise domine peut-être l'offre de GPU, mais la demande dépasse la capacité physique. Le facteur limitant n'est plus la rapidité avec laquelle Nvidia peut fabriquer des puces, mais la rapidité avec laquelle les clients peuvent créer et alimenter les environnements nécessaires à leur fonctionnement.

Chain Reaction suggère que Nvidia comprend que sans une expansion majeure du réseau, sa future courbe de demande se heurtera à un mur.

Ensemble, Palantir et Nvidia affirment que la prochaine vague d'IA ne sera pas définie par des critères de référence, mais par la disponibilité des mégawatts et l'optimisation en temps réel des réseaux de calcul énergétique.

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Pourquoi c'est important pour les investisseurs

Les modèles de fondation se banalisent rapidement. La concurrence en matière d'open source s'accélère. Les repères s'aplatissent. Mais la demande de puissance de calcul évolutive et d'infrastructures énergétiques résilientes ne cesse de croître. L'infrastructure, et non la nouveauté algorithmique, est en train de devenir la couche défendable de l'économie de l'IA.

Palantir et Nvidia font le pari que la course à l'IA passe des GPU aux gigawatts. Ceux qui se concentrent uniquement sur des batailles modèles risquent de passer à côté de la véritable création de valeur.

Les prochaines entreprises d'IA dominantes ne gagneront pas parce que leurs modèles sont plus grands. Ils vont gagner parce que leurs réseaux électriques le sont.

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Photo de Ned Snowman via Shutterstock