Foresight et sa filiale Eye-Net obtiennent un investissement institutionnel de 3 millions de dollars pour une valorisation pré-monétaire de 55 millions de dollars

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq et TASE : FRSX) (« Foresight » ou la « Société »), une société innovante dans le domaine des systèmes de perception 3D, a annoncé qu'elle-même et sa filiale majoritaire, Eye-Net Mobile Ltd. (« Eye-Net »), avaient conclu des accords définitifs avec des investisseurs institutionnels (les « Investisseurs ») pour un investissement dans Eye-Net, sur la base d'une évaluation pré-monétaire d'Eye-Net de 55 millions de dollars. Le produit brut de l'investissement s'élevait à 3 millions de dollars, avant déduction des frais d'identification et des autres frais d'offre estimés.

L'investissement a été réalisé par l'achat direct d'environ 5,17 % des actions ordinaires d'Eye-Net. Eye-Net a accordé aux investisseurs certaines protections antidilution en cas de baisse de marché dans l'année suivant la clôture de leur investissement, sous réserve d'une valorisation plancher de 30 millions de dollars.

En outre, Foresight a accepté d'émettre des warrants pour l'achat d'American Depositary Shares (« ADS »), représentant chacune 30 actions ordinaires de Foresight, comme suit : (i) Des bons de souscription de série A pour acheter des ADS à un prix d'exercice de 0,02 dollar par ADS, exerçables jusqu'à 120 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement (telle que définie ci-dessous), pour un nombre d'ADS égal au quotient de (A) le montant de l'investissement payé par chaque investisseur divisé par (B) 97 % du VWAP le plus bas (tel que défini dans les bons de souscription de série A) des ADS du Nasdaq Capital Market (« Nasdaq ») pendant les cinq jours de bourse précédant la date d'exercice, qui ne doit en aucun cas être inférieure à 1,40 dollar ; étant entendu qu'en aucun cas le nombre total d'ADS émis lors de l'exercice des warrants de série A ne doit dépasser 1 714 286 ADS, et (ii) des warrants de série C permettant d'acheter jusqu'à 1 036 866 ADS à un prix d'exercice de 2,7125 dollars par ADS, exerçables jusqu'au 30 novembre 2027. En outre, la Société a accepté de revoir le prix d'exercice des bons de souscription de série B, émis à deux des investisseurs le 11 mars 2025, de 6,0375$ par ADS à 2,7125$ par ADS.

Les bons de souscription de série A et de série C ne seront pas cotés en bourse ; Foresight déposera toutefois une déclaration d'enregistrement de revente auprès de la Securities and Exchange Commission pour couvrir la revente des ADS pouvant être émis lors de l'exercice des bons de souscription de série A et de série C (« Déclaration d'enregistrement »).

Eye-Net a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour son fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.