Driven Brands vend une unité de lavage de voitures dans le cadre d'une transaction de 471 millions de dollars

Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ : DRVN) a annoncé mardi un accord définitif pour vendre son activité internationale de lavage de voitures, IMO, à Franchise Equity Partners pour 406 millions d'euros (environ 471 millions de dollars).

L'accord, basé sur le bilan de l'OMI au 30 juin 2025, comprend des protections standard verrouillées et un ajustement quotidien des prix à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à la clôture.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026, dans l'attente des approbations réglementaires.

Le produit de la vente devrait être principalement utilisé pour réduire la dette et soutenir les objectifs généraux de l'entreprise.

À compter du quatrième trimestre 2025, les résultats de Car Wash seront présentés comme des activités abandonnées, tandis que Auto Glass Now sera présenté comme un segment distinct.

La vente soutient le désendettement du bilan de la société et permet de se concentrer davantage sur ses activités principales en Amérique du Nord.

La transaction devrait réduire l'effet de levier pro forma de Driven Brands d'environ 0,3 fois, renforçant ainsi l'objectif d'atteindre 3 fois l'effet de levier net d'ici la fin de l'année 2026.

Commentaire exécutif

« Cette transaction nous permet de nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux : développer Take 5 et générer régulièrement des liquidités grâce à nos marques franchisées », a déclaré Danny Rivera, président et chef de la direction.

« L'OMI est une bonne activité, mais elle n'est pas au cœur de notre stratégie à long terme. En le quittant, nous simplifions notre portefeuille, renforçons notre bilan et positionnons Driven Brands pour créer une plus grande valeur pour les actionnaires. »

Perspectives 2025 mises à jour

La société enregistre désormais un chiffre d'affaires d'exploitation continu de 1,85 milliard de dollars à 1,87 milliard de dollars (contre 2,10 à 2,12 milliards de dollars plus tôt) et un BPA ajusté de 1,18 à 1,23 dollar (contre 1,23 dollar à 1,28 dollar auparavant).

À la suite du reclassement des activités internationales de lavage de voitures dans la catégorie des activités abandonnées, les ventes des magasins comparables devraient désormais être légèrement inférieures à la limite inférieure de la fourchette de 1 % à 3 %.

L'entreprise continue d'enregistrer une croissance nette de 175 à 200 magasins en 2025.

Cours du DRVN : Les actions de Driven Brands Hldgs ont augmenté de 1,70 % à 14,37 dollars lors de la préouverture du marché lundi, selon les données de Benzinga Pro.

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