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Exelon a l'intention d'offrir un capital global de 900 millions de dollars sous forme de billets de premier rang convertibles à échéance 2029 dans le cadre d'un placement privé

Benzinga·12/01/2025 11:57:04
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Exelon Corporation (NASDAQ : EXC) a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, sous réserve des conditions de marché et autres, un capital global de 900 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles à échéance 2029 dans le cadre d'un placement privé en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Exelon a également l'intention d'accorder à chacun des premiers acheteurs des billets convertibles une option d'achat, dans un délai de 13 jours à compter de la date de première émission des billets convertibles, jusqu'à un montant principal global supplémentaire de 100 millions de dollars des billets convertibles.

Exelon a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des billets convertibles pour le remboursement ou le refinancement de la dette ou pour les besoins généraux de l'entreprise.