广和通(00638)以债转股方式向控股子公司上海广翼增资、终止其股权激励计划并出售其股权

智通财经APP讯，广和通(00638)发布公告，公司于2026年8月20日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于以债转股方式向控股子公司增资、终止其股权激励计划并出售其股权的议案》。由于公司直接持股比例77%的控股子公司上海广翼智联科技有限公司(上海广翼)所经营的智能网联解决方案业务研发投入较大，上海广翼目前仍处于业务规模拓展和能力提升阶段，为聚焦公司主营业务发展，公司筹划上海广翼的控制权变更，董事会同意公司以债转股方式向上海广翼进行增资、终止其股权激励计划并出售公司及员工持股平台持有的其全部股权。

截至2026年6月30日(债权结算日)，公司累计向上海广翼提供借款27,881.17万元。为有效降低上海广翼的整体负债规模，并促成上海广翼控制权变更的顺利完成，董事会同意公司以债转股的方式向上海广翼进行增资，本次增资金额为人民币27,500万元，资金来源为公司对上海广翼已形成的债权，即将上述债权转化为对上海广翼的股权实现增资。上海广翼的员工持股平台宁波广翼企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波广行企业管理合伙企业(有限合伙)放弃优先认购权。债转股完成后，公司对上海广翼的出资金额将由2,000万元增加至29,500万元，直接持有上海广翼的股权比例将由77.00%增加至98.02%。

由于公司筹划上海广翼控制权变更，根据《上海广翼智联科技有限公司股权激励计划(草案)》(激励计划草案)的相关规定，董事会同意上海广翼终止实施股权激励计划，尚未归属的股权不得归属;已经归属的部分股权将在本次交易交割完成后根据激励计划草案及股权激励授予协议的相关规定/约定友好协商进行退出，退出金额不得高于激励计划草案及股权激励授予协议的相关规定/约定;上海广翼的员工持股平台宁波广翼企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波广行企业管理合伙企业(有限合伙)将在本次交易交割完成后进行工商註销。

董事会同意公司、公司全资子公司深圳市广和通投资发展有限公司担任执行事务合伙人的上海广翼员工持股平台宁波广翼企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波广行企业管理合伙企业(有限合伙)、上海广翼与立讯精密工业股份有限公司(立讯精密)签署《关于收购上海广翼智联科技有限公司100%股权之股权转让协议》(《股权转让协议》)。公司、宁波广翼企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波广行企业管理合伙企业(有限合伙)同意将合计持有的上海广翼100% 股权(按债转股之后的持股比例)出售给立讯精密，基础转让价格为12,000万元(基础转让价格)，最终转让价格根据上海广翼交割日净资产进行相应调整(如交割日净资产高于或等于6,090万元，最终转让价格为基础转让价格;如交割日净资产低于6,090万元，最终转让价格为基础转让价格扣除6,090万与交割日净资产的差额)。相关股权转让协议已于2026年8月20日完成签署。

本次债转股、终止实施股权激励计划为本次控股子公司股权出售交割的前提条件，本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次交易完成后，公司不再持有上海广翼股权，上海广翼及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。

自本次交易交割日起两年内，公司及各分公司、全资子公司、控股子公司不直接或间接与上海广翼的相关客户从事与工业手持业务存在直接或间接竞争或可能存在竞争的业务。

上海广翼智联科技有限公司主要从事工业手持终端的ODM业务，自2020年成立以来持续投入产品研发、技术积累及市场拓展，受业务发展阶段及前期研发投入影响，上海广翼目前仍处于业务规模拓展和能力提升阶段。近年来，公司亦大力拓展物联网解决方案业务，为进一步优化资源配置、聚焦主营业务发展，经审慎考虑，公司拟对上海广翼以债转股方式进行增资、终止实施其股权激励计划并出售公司及员工持股平台持有的其所有股权。

本次交易受让方立讯精密在精密制造、智能制造、供应链管理、自动化生产及全球化交付等方面具备较强优势。未来，上海广翼将在工业手持终端ODM业务的产品研发及市场拓展等方面与立讯精密形成优势互补，有助于推动上海广翼相关业务持续发展。

自本次交易交割日起两年内，公司及各分公司、全资子公司、控股子公司不直接或间接与上海广翼的相关客户从事与工业手持业务存在直接或间接竞争或可能存在竞争的业务。此次交易的相关安排符合商业惯例。本次交易有利于公司整合资源聚焦主业的发展，提升公司整体经营效率，符合公司的长远发展战略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后预计将使公司本年经营表现有所优化，最终数据以审计结果为准。本次交易完成后，公司不再持有上海广翼股权，上海广翼及其下属公司将不再纳入公司的合併报表范围。