C3.ai publie ses résultats du premier trimestre 2027 : transcription complète de l'appel sur les résultats

Mercredi, C3.ai (NYSE : AI) a discuté des résultats financiers du premier trimestre lors de son appel de résultats. La transcription complète est fournie ci-dessous.

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Résumé

C3.ai a enregistré un chiffre d'affaires de 52,4 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2027, avec un chiffre d'affaires d'abonnement notable de 49,2 millions de dollars, soit 94 % du chiffre d'affaires total.

L'entreprise a subi d'importantes restructurations, notamment une réduction de 40 % de ses effectifs, réalisant des économies de coûts annualisées de 135 millions de dollars.

Les réservations fédérales ont augmenté de 138 % par rapport à l'année précédente, en raison du mécontentement à l'égard des titulaires existants et de l'augmentation des dépenses publiques.

La stratégie produit de C3.ai se concentre désormais sur sa plateforme Agentic AI et le code C3, qui permet de développer rapidement des applications d'IA d'entreprise.

La société a enregistré un flux de trésorerie disponible positif de 2,1 millions de dollars, soit une amélioration significative par rapport au flux de trésorerie négatif de l'année précédente.

La direction a présenté un plan clair de redressement, en mettant l'accent sur une croissance constante du chiffre d'affaires, des flux de trésorerie disponibles liés à l'exploitation et une rentabilité non conforme aux PCGR.

Les prévisions de revenus futurs pour l'exercice 2027 sont fixées entre 210 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec une prévision de perte d'exploitation hors PCGR de 123 millions de dollars à 155 millions de dollars.

Forrester Research a classé C3.ai comme la meilleure plateforme d'IA dans plusieurs catégories, renforçant ainsi sa position sur le marché.

C3.ai vise à renforcer son organisation d'ingénierie déployée en amont afin de soutenir les déploiements des clients et de compenser les coûts grâce à des fonctionnalités de code C3.

Transcription complète

OPÉRATEUR

Bonjour, bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2027 de C3.ai. À l'heure actuelle, tous les participants sont en mode écoute uniquement. Après la présentation du conférencier, il y aura une session de questions et réponses. Pour poser une question au cours de cette session, vous devrez appuyer sur l'étoile 11 de votre téléphone. Si vous avez obtenu une réponse à votre question et que vous souhaitez vous retirer de la file d'attente, appuyez à nouveau sur l'étoile 11. Veuillez noter que la conférence d'aujourd'hui est en cours d'enregistrement.

Et maintenant, j'aimerais passer l'appel à l'animateur d'aujourd'hui, Amit Berry. Allez-y, s'il vous plaît.

Amit Berry, Relations avec les investisseurs

Bonjour et bienvenue à l'appel de résultats de C3.ai pour le premier trimestre de l'exercice 2027, qui s'est terminé le 31 juillet 2026. Je m'appelle Amit Berry et je dirige les relations avec les investisseurs chez C3.ai. Je suis accompagné de Tom Siebel, président-directeur général, et Hitesh Lath, directeur financier. Après la clôture du marché aujourd'hui, nous avons publié un communiqué de presse contenant des détails concernant nos résultats du premier trimestre, accessible via la section Relations avec les investisseurs de notre site Web à l'adresse ir.c3.ai.

Cet appel est diffusé sur le Web et une rediffusion sera disponible sur notre site Web IR une fois l'appel terminé. Au cours de l'appel d'aujourd'hui, nous ferons des déclarations relatives à nos activités qui peuvent être considérées comme prospectives en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations ne reflètent notre point de vue qu'à ce jour et ne devraient pas être considérées comme représentatives de nos points de vue à une date ultérieure. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les déclarations ou les perspectives prospectives.

Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes. Pour une discussion plus approfondie des risques importants et d'autres facteurs importants susceptibles d'affecter nos résultats réels, veuillez vous reporter à nos documents déposés auprès de la SEC. Tous les chiffres seront discutés sur une base non conforme aux PCGR, sauf indication contraire. De plus, lors de l'appel d'aujourd'hui, nous ferons référence à certaines mesures financières non conformes aux PCGR.

Un rapprochement des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR, dans la mesure où cela est raisonnablement disponible, est inclus dans notre communiqué de presse. Enfin, dans le cadre de nos remarques préparées et en réponse à vos questions, nous pouvons parfois aborder des indicateurs supplémentaires par rapport à notre présentation habituelle afin de mieux comprendre la dynamique de notre activité ou de nos résultats trimestriels. Sachez qu'il se peut que nous continuions ou non à fournir ces informations supplémentaires à l'avenir. Sur ce, permettez-moi de passer l'appel à Tom.

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Il y a trois mois, je suis revenu en tant que directeur général avec pour mandat de redresser cette entreprise. Je suis revenu en tant que PDG parce que l'entreprise était franchement sous-performante malgré tous les avantages. L'offre de produits est exceptionnelle, le marché est vaste et en croissance rapide, et le bilan est solide. Rien de tout cela n'était le problème. Le problème était l'exécution. Et un quart après le début du redressement, je pense que l'entreprise est sur la bonne voie.

Au cours des trois derniers mois, nous avons rétabli une discipline de gestion fondamentale dans cette activité. Nous avons complètement restructuré l'entreprise. Nous avons restructuré les ventes, nous avons restructuré les produits, nous avons restructuré les services. Nous avons redéfini la structure des coûts, ce qui a entraîné des coûts considérables pour l'entreprise et mis en place des contrôles de coûts rigoureux. Nous avons rétabli les pratiques de gestion fondamentales nécessaires à la gestion d'une entreprise sérieuse : propriété claire, délais stricts, évaluations hebdomadaires.

Nous avons reconstruit le mouvement de vente autour d'une gestion disciplinée des comptes et du développement du pipeline plutôt que de l'héroïsme. Nous avons maintenant des cadres expérimentés en charge de tous les aspects de l'entreprise en matière de ventes et de produits et services, de financement et de droit. C'est l'équipe de direction qui assurera le redressement. Nous avons recentré l'offre de produits sur notre stack d'IA agentique, notre plus grande force technique et le segment le plus important et le plus dynamique du marché.

Et ce trimestre a enregistré des progrès significatifs. Le chiffre d'affaires a dépassé nos prévisions, les réservations ont augmenté de 73 % et nous avons retiré les coûts réels de l'activité afin de réduire notre perte d'exploitation et de générer un flux de trésorerie disponible au cours du trimestre. Nous avons conclu 22 accords commerciaux au cours du trimestre, notamment avec Heidelberg Materials, Johnson and Johnson, Ford Motor Company, C Span Holcim, le ministère de la Guerre, la Defense Logistics Agency et le ministère américain de l'Agriculture.

Les activités fédérales ont été particulièrement dynamiques, les réservations fédérales ayant augmenté de 138 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats sont les premières preuves que le revirement est en train de s'opérer. La plateforme d'IA agentic C3 reste le point de départ de chaque engagement commercial. Il reflète plus de 15 ans de développement de logiciels dans lesquels nous avons investi plus de 3 milliards de dollars. Le mois dernier, Forrester Research a publié une étude très significative dans laquelle ils évaluaient les points forts de tous les fournisseurs de plateformes d'IA.

Et dans cette évaluation, ils ont classé C3.ai en haut de la liste. Forrester a classé la plateforme C3.ai au premier rang pour la modélisation des données, au premier rang pour le développement d'agents, au premier rang pour les outils de développement d'applications, au premier rang pour la cohérence de l'expérience, au premier rang pour les contrôles de gouvernance, au premier rang pour la gestion des plateformes, au premier rang en matière de certification de sécurité et au premier rang pour les services et offres de support. Parmi les autres entreprises évaluées dans le cadre de l'étude, citons Palantir, Google, Databricks et 11 autres entreprises.

Cette étude constitue donc une référence assez importante et constitue vraiment une marque de fabrique des réalisations technologiques de C3.ai sur le marché au cours des 15 dernières années. Nos principales offres incluent aujourd'hui la plateforme C3 Agentic AI, C3 Generative AI, C3.ai Studio et, surtout, C3 Code. Le studio C3.ai est notre plan de contrôle pour le développement et l'exploitation d'applications d'IA d'entreprise à grande échelle et C3 Code est votre créateur d'applications d'IA agentique qui transforme une invite en langage naturel en une application d'IA d'entreprise fonctionnelle en quelques minutes à quelques heures.

C3 Code sera à l'avant-garde de notre moteur de croissance à l'avenir. Ce produit est absolument remarquable et je vous encourage à aller sur le Web, à y jeter un coup d'œil et à l'essayer. À titre d'exemple de la puissance du code C3, vous pouvez prendre un appel d'offres ou une spécification de produit de 6 pouces d'épaisseur. Vous pouvez le fournir à C3 Code. Il assemble les données, procède à l'agrégation des données, construit l'ontologie de manière autonome, développe le pipeline, crée les modèles d'apprentissage automatique, conçoit l'interface utilisateur et fournit de manière autonome une application d'IA d'entreprise fonctionnelle sans écrire une seule ligne de code manuel.

C'est vraiment remarquable et il faut le voir pour le croire. Le code C3, l'adoption plus large des plateformes, la croissance des systèmes fédéraux et la discipline des ventes sont au cœur de notre moteur de croissance à l'avenir. Pour terminer, permettez-moi de préciser la direction que nous prenons. Nos priorités sont claires. Ils sont mesurés. Le redressement est en bonne voie. Nous avons un plan bien conçu et tout est une question d'exécution. Ramener l'entreprise à une croissance régulière de son chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre, atteindre un flux de trésorerie disponible lié à l'exploitation et atteindre une rentabilité non conforme aux PCGR.

Chaque objectif de cette entreprise est lié à ces objectifs chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Nous n'allons pas demander au marché de garantir un article. Notre plan est de produire des résultats d'un trimestre à l'autre et de laisser ces résultats parler d'eux-mêmes. Sur ce, permettez-moi de donner la parole à Hitesh Lath pour parler des résultats financiers spécifiques du trimestre.

Hitesh Lath, directeur financier

Merci, Tom. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'élevait à 52,4 millions de dollars. Les revenus d'abonnement se sont élevés à 49,2 millions de dollars, soit 94 % du chiffre d'affaires total. Les revenus des services professionnels se sont élevés à 3,2 millions de dollars, dont 1,8 million de dollars provenaient des services d'ingénierie prioritaires, ou PE. Nos revenus d'abonnement et de PE combinés s'élevaient à 50,9 millions de dollars et représentaient 97 % du chiffre d'affaires total. Le bénéfice brut non conforme aux PCGR pour le trimestre s'élevait à 26,1 millions de dollars et la marge brute non conforme aux PCGR s'est améliorée de manière séquentielle, passant de 37 % à 50 % le trimestre dernier, principalement en raison des mesures de réduction des coûts que nous avons prises ces derniers mois.

Le trimestre prochain, alors que nous effectuerons des investissements sélectifs dans une organisation d'ingénierie déployée vers l'avant, nous prévoyons que notre marge brute non conforme aux PCGR devrait se modérer jusqu'au milieu des années 40. La perte d'exploitation non conforme aux PCGR pour le trimestre s'élevait à 36,2 millions de dollars. C'était 8,3 millions de dollars de mieux que le point médian de nos prévisions. La perte nette non conforme aux PCGR pour le trimestre s'est améliorée à 30,7 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action. Nos dépenses non conformes aux PCGR pour le trimestre se sont élevées à 88,5 millions de dollars. Cela reflète une réduction de près de 40 millions de dollars par rapport aux dépenses réelles non conformes aux PCGR de 128,1 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière et une réduction de plus de 17 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre étaient positifs de 2,1 millions de dollars, contre un montant négatif de 34,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et un montant négatif de 54,8 millions de dollars pour le trimestre précédent. Cela est dû à une réduction significative de nos dépenses de trésorerie trimestrielles ainsi qu'à de solides recouvrements. Nous continuons d'être très bien capitalisés et avons clôturé le trimestre avec 651,1 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de titres négociables. Maintenant, une brève mise à jour sur notre plan de restructuration. Notre restructuration est presque terminée et nous avons pu réaliser des économies de coûts annualisées d'environ 135 millions de dollars dans l'ensemble de nos activités.

Cela inclut des économies de coûts grâce à une réduction des effectifs d'environ 40 % dans toutes les organisations ainsi qu'à la réduction des dépenses non salariales. Comme nous l'avons indiqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats du dernier trimestre, certaines des économies de coûts seront pleinement réalisées à compter du second semestre de l'exercice 2027. Grâce à une structure de coûts considérablement améliorée, à des organisations de vente, de services et de produits réorganisées et ciblées, nous sommes bien placés pour réaliser une croissance de notre chiffre d'affaires, améliorer sensiblement notre efficacité opérationnelle et notre flux de trésorerie disponible, et positionner l'entreprise pour un succès à long terme.

Je vais maintenant passer à nos prévisions pour le deuxième trimestre et l'exercice 2027. Nos prévisions de revenus pour le deuxième trimestre de l'exercice 27 se situent entre 51 et 55 millions de dollars. Nos prévisions concernant les pertes d'exploitation non conformes aux PCGR pour le deuxième trimestre se situent entre 34,5 millions de dollars et 42,5 millions de dollars. Nos prévisions de revenus pour l'exercice 27 se situent entre 210 et 240 millions de dollars. Nos prévisions concernant les pertes d'exploitation non conformes aux PCGR pour l'exercice 27 se situent entre 123 et 155 millions de dollars. Pour le reste de l'exercice 27, nous prévoyons que notre flux de trésorerie disponible corresponde globalement à notre fourchette de prévisions concernant les pertes d'exploitation non conformes aux PCGR.

J'aimerais maintenant passer l'appel à l'opérateur pour qu'il commence la session de questions-réponses.

OPÉRATEUR

Certainement. Et notre première question d'aujourd'hui vient de Patrick Mulravens de Citizens. Votre question, s'il vous plaît.

Patrick Mulravens, analyste chez Citizens

Oh super. Merci Et Tom, félicitations pour ce début de revirement. Je veux dire qu'avec une hausse de 138 % au niveau fédéral, je pense que je dois commencer par cela, qui est en quelque sorte la plus importante victoire que vous avez gagnée, comment l'avez-vous gagnée ? Et à quoi ressemble l'oléoduc pour d'autres projets de ce type au niveau fédéral.

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Le pipeline. Federal a l'air très bien. Et je dirais, vous savez, qu'il y a une entreprise qui détient une part de marché importante et qui est très insatisfaite à la fois de son produit et de ses pratiques commerciales. Une grande partie de cette insatisfaction se traduit aujourd'hui par des opportunités pour nous. Donc, en plus, je veux dire, vous savez, que le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour ce type de technologies, en particulier dans les secteurs du renseignement et de la défense.

Je pense que le budget de la défense est sur le point de passer d'un milliard à 1,5 milliard, comme ce mois-ci ou le mois prochain. Il y en a donc beaucoup. Je suis désolée, Trillion. D'accord, 1 billion à 1,5 billion de dollars. Merci Il y a donc beaucoup de dépenses dans ce domaine et nous gagnons beaucoup de terrain.

Patrick Mulravens, analyste chez Citizens

Et vous l'avez également mentionné dans vos remarques. Vous allez donc investir davantage dans une organisation d'ingénierie déployée vers l'avant. Qu'est-ce que cela signifie pour C3 ? Et avez-vous déjà eu des ingénieurs déployés à l'avant ?

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Et si ce n'est pas le cas, que faites-vous différemment ici ? Nous avons toujours... eh bien, nous avons eu des ingénieurs déployés vers l'avant. Je pense que depuis 2014 environ, je pourrais me tromper d'un an ou deux. Nous avons donc toujours eu cette fonction et nous devons être absolument sûrs que chacun d'entre nous est satisfait, que nos clients obtiennent ce dont ils ont besoin. Nous allons donc augmenter notre investissement dans les ressources humaines pour les aider dans ces déploiements. Et je pense que l'investissement dans les ressources humaines sera compensé à moyen terme par ce produit C3 Code dans lequel il suffit de voir où il fait toutes ces activités d'agrégation de données, de création de pipelines, de développement de l'apprentissage automatique, d'interface utilisateur sans aucun programmeur. C'est vraiment cool. Cela permettra donc de réduire le besoin d'ingénieurs déployés vers l'avant à moyen et long terme. Mais à court et à court terme, nous allons surinvestir dans les clients existants afin de nous assurer qu'ils continuent à réaliser les rendements qu'ils recherchent. Très bien, super.

Patrick Mulravens, analyste chez Citizens

Merci Au fait, nous l'avons vu. Nous sommes venus et avons fait une démo et c'était remarquable. C'était il y a six mois, donc je suis sûr que cela a beaucoup évolué depuis, mais c'était vraiment le cas.

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Merci

OPÉRATEUR

Merci, monsieur. Merci Et notre prochaine question vient de Reddy Sultan d'UBS. Votre question, s'il vous plaît.

Reddy Sultan, analyste chez UBS

Génial Oui, peut-être juste pour saisir l'opportunité de la Fed. Je suis curieux de savoir dans quelle mesure cette opportunité réside dans le fait de remplacer les titulaires, comme vous l'avez mentionné, par rapport à une sorte de création de nouveaux emplois. Et ensuite, qu'est-ce qui vous donne la certitude que vous pouvez remplacer ce ou ces titulaires avec succès ?

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Eh bien, nous le faisons, vous savez, depuis un moment et je pense que cela s'est accéléré le trimestre dernier. Et il y a... je pense que c'est une bonne entreprise, elle fabrique un bon produit, mais vous savez, il y a des gens qui veulent les remplacer. Et cela crée une opportunité pour nous, je dirais. Et puis il y a, vous savez, de nombreuses opportunités inédites où nous les affrontons et gagnons. Le fédéral a donc été et demeure un très bon secteur d'activité pour nous.

Reddy Sultan, analyste chez UBS

J'ai compris. Juste un petit suivi. Si nous pensons à la partie supérieure du guide annuel, cela implique une accélération assez forte si vous l'atteignez. Et je suppose que ma question est fondamentalement la suivante : que doit-il se passer ? Qu'est-ce qui doit bien se passer pour que vous atteigniez ce haut de gamme du guide ? Et je suppose que c'est ce qui vous donne, vous savez, ce qui vous donne confiance en ce qui pourrait arriver ?

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Vous savez, pour être honnête avec vous, je suis moins intéressé à atteindre le haut de gamme de ce guide qu'à m'assurer que nous avons construit le pipeline et que nous avons mis en place l'organisation des ventes pour enregistrer une croissance constante du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre, vous savez, à partir du troisième trimestre et jusqu'à perpétuité. Et je pense que si nous sommes en mesure de démontrer une croissance constante de nos revenus, si jamais nous arrivons à gérer des opérations de flux de trésorerie disponibles et à amener l'entreprise à une rentabilité non conforme aux PCGR, je pense qu'il est fort probable que cette société ne négocie pas avec un multiple de chiffre d'affaires d'environ 3,5.

Il se négociera à un multiple de revenus de 10, 15, 20 ou 25. Et je pense que cela est de bon augure pour nos investisseurs.

Reddy Sultan, analyste chez UBS

Merci

OPÉRATEUR

Merci. Et notre prochaine question vient de Mike Latimore de Northland Capital Markets. Votre question, s'il vous plaît.

Mike Latimore, analyste chez Northland Capital Markets

Oui, sur le code C3, cela semble évidemment très intéressant. S'agit-il d'une partie significative du pipeline ou en êtes-vous encore aux premiers stades de la commercialisation ?

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Honnêtement, Mike, nous n'en sommes qu'aux premiers stades de la commercialisation. Mais gardez vos chaussettes, car il n'est pas nécessaire que ce soit une acquisition de plusieurs millions de dollars. Ainsi, les gens commenceraient petit, puis grandiraient et grandiraient. Les premiers clients qui l'utilisent l'adorent. Et je l'ai utilisé ici pour remplacer un logiciel d'entreprise assez important que nous avons mis en place et qui restera anonyme. Et ces gars-là — nous payons beaucoup d'argent pour cette application ; c'est du genre à un espace de gestion des ressources humaines — et ils ont créé une application en un jour, d'accord, qui remplace une application d'entreprise ici en un jour. Je veux dire, c'est incroyable.

Mike Latimore, analyste chez Northland Capital Markets

Oui, c'est super. Et je veux dire, dans le passé, vous avez en quelque sorte promu, vous savez, la vente d'applications d'IA d'entreprise. J'ai l'impression que vous vous orientez peut-être davantage vers une petite stratégie de plateforme ici. Ou est-ce une mauvaise interprétation ?

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Je pense que tu as choisi... je pense que tu as réussi, Mike. Et nous n'avons pas été très explicites à ce sujet. Par le passé, nous avons vendu la plateforme d'IA, puis nous l'avons utilisée pour créer des applications d'IA d'entreprise, qui sont des sortes d'applications volumineuses qui permettent des tâches telles que la maintenance prédictive, la prévision de la demande, la détection des fraudes ou l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. À l'avenir, toutes ces applications ont été décomposées en particules atomiques, et leurs particules atomiques, si vous voulez, sont intégrées à la plateforme d'IA.

Et si vous souhaitez créer l'une de ces applications pour la maintenance prédictive des aéronefs ou l'optimisation des processus de raffinage du pétrole, quelle qu'elle soit, vous pouvez essentiellement assembler ces particules atomiques en temps réel qui deviendront cette application. Donc ce n'est pas le cas, ils sont juste là. Et il y a des milliers de ces éléments qui sont en quelque sorte réassemblés à la demande, soit parce que vous leur avez demandé de le faire, soit parce que vous l'avez fait via C3 Code. Ce qui va suivre est donc un peu différent.

C'est bon C'est très instructif, ce que vous y avez vu.

Mike Latimore, analyste chez Northland Capital Markets

Super, merci. Et enfin, en ce qui concerne la concentration de la clientèle, pouvez-vous fournir un type de métrique ? Avez-vous un client représentant plus de 5 % ou plus de 10 % de votre chiffre d'affaires, ou quels sont vos 10 meilleurs clients ou un pourcentage similaire ?

Hitesh Lath, directeur financier

Oui, Mike. Pas de changement significatif par rapport à avant. Et nous le divulguerons dans la mesure appropriée dans notre 10-Q, qui sortira dans quelques jours.

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Je ne pense pas qu'il y ait un seul client.

Mike Latimore, analyste chez Northland Capital Markets

OK. OK, super. Merci Merci. Au revoir.

OPÉRATEUR

Merci. Ceci met fin à la session de questions et réponses du programme d'aujourd'hui. Je voudrais redonner le programme à M. Siebel pour toute autre remarque.

Thomas M. Siebel, président-directeur général

Merci à tous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous vous en sommes reconnaissants. Et gardez un œil sur la balle. Nous sommes très concentrés ici. Tous ces dirigeants ont les yeux rivés sur la balle, et je pense que s'ils continuent à exécuter leurs plans comme ils l'ont fait, cela sera de bon augure pour les investisseurs C3. Et c'est le jeu auquel nous jouons. Je vous remercie donc de votre intérêt.

OPÉRATEUR

Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre participation à la conférence d'aujourd'hui. Ceci met fin au programme. Vous pouvez maintenant vous déconnecter. Bonne journée.

Avertissement : Cette transcription est fournie à titre informatif uniquement. Bien que nous nous efforcions d'assurer l'exactitude, cette transcription automatique peut contenir des erreurs ou des omissions. Pour les déclarations officielles de la société et les informations financières, veuillez vous référer aux documents déposés par la société auprès de la SEC et aux communiqués de presse officiels. Les déclarations des entreprises participantes et des analystes reflètent leurs points de vue à la date de cet appel et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.